König Ludwig XIV will durch den Verzehr von Meerjungfrauenfleisch unsterblich werden. Also schickt er einen Forscher aus, um einige Exemplare einzufangen. Zwischenzeitlich kommt Marie-Josephe, die uneheliche Tochter des Königs, an den Hof. Wenig später bringt der Forscher tatsächlich zwei Exemplare an den Hof. Voller Entsetzen wohnt Marie-Josephe der Obduktion einer Meerjungfrau bei. Als sie von der zweiten Meerjungfrau erfährt, setzt sie alles daran, sie vor dem Tod zu bewahren